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新国都:2020年度创业板非公开发行A股股票募集说明书(申报稿)

发布于:2020-10-06  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

  一、本次非公开发行股票方案已经2020年3月27日召开的公司第四届董事会

  第四十四次会议、2020年4月15日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年6月

  29日召开的第五届董事会第三次会议和2020年7月15日召开的2020年第三次临时

  三、本次非公开发行股票数量区间为不超过90,837,281股(含90,837,281股),

  决议公告日,即2020年3月30日。本次非公开发行股票的初始发行价格为12.91元

  /股,不低于本次定价基准日前20个交易日(不含定价基准日当日,下同)股票交

  2020年5月7日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了2019年年度权

  益方案,以公司现有总股本剔除已回购股份后485,633,666.00股为基数,向全

  体股东每10股派2.5元人民币现金(含税)。2020年5月29日,上述利润分配方案

  实施完毕。本次非公开发行股票发行价格由12.91元/股调整为12.66元/股。计算公

  一、本次非公开发行股票方案已经2020年3月27日召开的公司第四届董事会

  第四十四次会议、2020年4月15日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年6月

  29日召开的第五届董事会第三次会议和2020年7月15日召开的2020年第三次临时

  三、本次非公开发行股票数量区间为不超过90,837,281股(含90,837,281股),

  决议公告日,即2020年3月30日。本次非公开发行股票的初始发行价格为12.91元

  /股,不低于本次定价基准日前20个交易日(不含定价基准日当日,下同)股票交

  2020年5月7日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了2019年年度权

  益方案,以公司现有总股本剔除已回购股份后485,633,666.00股为基数,向全

  体股东每10股派2.5元人民币现金(含税)。2020年5月29日,上述利润分配方案

  实施完毕。本次非公开发行股票发行价格由12.91元/股调整为12.66元/股。计算公

  五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元,扣除发行费用后

  五、本次非公开发行股票募集资金总额不超过115,000万元,扣除发行费用后

  四、兼并收购带来的整合风险、财务风险、商誉减值风险以及其它风险...48

  注:本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异

  监会2012年修订的《上市公司行业分类》,发行人所处行业为专用设备制造

  透程度明显提高,消费者电子支付习惯已逐渐形成,受宏观经济波动的影响较小,

  监会2012年修订的《上市公司行业分类》,发行人所处行业为专用设备制造

  透程度明显提高,消费者电子支付习惯已逐渐形成,受宏观经济波动的影响较小,

  据尼尔森统计报告,2018年新国都在亚太地区的POS机出货量排名第二,全球

  2018年度和2019年度银行卡交易消费业务规模分别为68.67万亿、92.76万亿和

  117.15万亿。发行人2017年度至2019年度收单交易规模分别为5,750.03亿元、

  7,394.89亿元和10,821.02亿元,发行人收单交易规模占银行卡交易消费业务规

  行业经验,加上IT软硬件综合能力、平台能力,基于金融POS机的线上线下支

  据尼尔森统计报告,2018年新国都在亚太地区的POS机出货量排名第二,全球

  2018年度和2019年度银行卡交易消费业务规模分别为68.67万亿、92.76万亿和

  117.15万亿。发行人2017年度至2019年度收单交易规模分别为5,750.03亿元、

  7,394.89亿元和10,821.02亿元,发行人收单交易规模占银行卡交易消费业务规

  行业经验,加上IT软硬件综合能力、平台能力,基于金融POS机的线上线下支

  管理团队的能力提出了新的要求,2019年公司着手管理架构的变革和重塑,引

  的供应链管理体系为核心价值,公司一方面通过生产效率提升、生产直通率提升、

  设立多个服务点,覆盖全国340个城市(含港澳台)及多个海外地区办事处,主

  如下:获得专利132项,其中发明专利65项,国际专利5项;获得软件著作权

  证书315项,拥有商标207项。上述科研为公司的持续发展保驾护航,成为

  管理团队的能力提出了新的要求,2019年公司着手管理架构的变革和重塑,引

  的供应链管理体系为核心价值,公司一方面通过生产效率提升、生产直通率提升、

  设立多个服务点,覆盖全国340个城市(含港澳台)及多个海外地区办事处,主

  如下:获得专利132项,其中发明专利65项,国际专利5项;获得软件著作权

  证书315项,拥有商标207项。上述科研为公司的持续发展保驾护航,成为

  统的容灾容错、可伸缩及高并发处理能力,实现系统RTO于60s以内,应用容

  器化率96%以上,度保障平台的正常运转与数据安全可靠,具备为千万级商

  风控、反洗钱风控的能力。风控系统处理能力目前达到10,000TPS、实现高风险

  拦截100ms以内,准实时规则能够在1s以内执行管控;对于伪卡、盗刷等主流

  联支付充分展现支付服务牌照优势和较为强大的增值服务、运营服务能力;其次,

  统的容灾容错、可伸缩及高并发处理能力,实现系统RTO于60s以内,应用容

  器化率96%以上,度保障平台的正常运转与数据安全可靠,具备为千万级商

  风控、反洗钱风控的能力。风控系统处理能力目前达到10,000TPS、实现高风险

  拦截100ms以内,准实时规则能够在1s以内执行管控;对于伪卡、盗刷等主流

  联支付充分展现支付服务牌照优势和较为强大的增值服务、运营服务能力;其次,

  整个生产过程严格按照ISO9001质量标准及公司制定的产品生产工艺规程和生

  公司在各业务上均设立了专门的服务团队,建立了标准化的服务流程,从而高效、

  整个生产过程严格按照ISO9001质量标准及公司制定的产品生产工艺规程和生

  公司在各业务上均设立了专门的服务团队,建立了标准化的服务流程,从而高效、

  系当中。大型客户在招标时确定供应商范围、基本采购价格、签署框架采购合同,

  议。嘉联支付按照与商户服务商的协议约定,根据商户的交易量规模、交易费率、

  系当中。大型客户在招标时确定供应商范围、基本采购价格、签署框架采购合同,

  议。嘉联支付按照与商户服务商的协议约定,根据商户的交易量规模、交易费率、

  并向商户收取手续费获得收益。对于嘉联支付,其银行卡收单的具体业务模式为:

  粘性。嘉联支付基于收单业务,通过“支付+场景服务+营销管理+客户”的

  服务体系,基于Saas模式,为商户提供到店前、中、后的一体化的服务体系。

  并向商户收取手续费获得收益。对于嘉联支付,其银行卡收单的具体业务模式为:

  粘性。嘉联支付基于收单业务,通过“支付+场景服务+营销管理+客户”的

  服务体系,基于Saas模式,为商户提供到店前、中、后的一体化的服务体系。

  综合性解决方案。电子支付受理终端是承载电子支付的终端物理基础,是消费者、

  严格的安全需求。部分机具实现降本技术方案突破,并成功通过实验室认证。

  服务能力,公司将在AI识别技术、5G通讯模组等领域进行投入,随着公司

  的软件和平台长处与传统制造业丰富的产品积累和行业经验有效结合、优势互补,

  服务能力,公司将在AI识别技术、5G通讯模组等领域进行投入,随着公司

  的软件和平台长处与传统制造业丰富的产品积累和行业经验有效结合、优势互补,

  公司未来几年的经营计划都将围绕着该战略来进行规划和实施。2017年公司结

  略落地夯实。2019年,在公司战略逐步推进落地和加强内控管理的背景下,加大

  各业务板块之间的协同合作,突出产业链上下游整合优势,积极把握市场新机会,

  公司未来几年的经营计划都将围绕着该战略来进行规划和实施。2017年公司结

  略落地夯实。2019年,在公司战略逐步推进落地和加强内控管理的背景下,加大

  各业务板块之间的协同合作,突出产业链上下游整合优势,积极把握市场新机会,

  制造2025”战略的持续推进以及5G时代的到来,电子支付产业与移动互联网将

  制造2025”战略的持续推进以及5G时代的到来,电子支付产业与移动互联网将

  业链上下游核心资源,如2015年收购智能,切入生物识别领域;2016年收

  购公信诚丰,为客户提供数据审核服务;2018年收购嘉联支付,切入银行卡收单

  提升叠加90后、00后逐渐成为消费主力,电子支付的普及程度迅速提升。根据

  中国人民银行发布的《2019年支付体系运行总体情况》数据显示,2010-2019年

  全国银行业金融机构办理的非现金支付业务笔数从277.04亿笔增长到3,310.19

  亿笔,非现金支付业务金额从905.18万亿元增长到3,779.49万亿元,年均复合

  队,积累了非常丰富的行业经验和商业资源,借助自身多年积累的行业经验和IT

  软硬件综合能力,基于金融POS机的线上线下支付入口优势,增强数据分析处理

  能力和应用服务,整合产业上下游核心资源,使公司获得持续、稳健的盈利能力。

  业链上下游核心资源,如2015年收购智能,切入生物识别领域;2016年收

  购公信诚丰,为客户提供数据审核服务;2018年收购嘉联支付,切入银行卡收单

  提升叠加90后、00后逐渐成为消费主力,电子支付的普及程度迅速提升。根据

  中国人民银行发布的《2019年支付体系运行总体情况》数据显示,2010-2019年

  全国银行业金融机构办理的非现金支付业务笔数从277.04亿笔增长到3,310.19

  亿笔,非现金支付业务金额从905.18万亿元增长到3,779.49万亿元,年均复合

  队,积累了非常丰富的行业经验和商业资源,借助自身多年积累的行业经验和IT

  软硬件综合能力,基于金融POS机的线上线下支付入口优势,增强数据分析处理

  能力和应用服务,整合产业上下游核心资源,使公司获得持续、稳健的盈利能力。

  “支付+场景服务+营销管理+客户”的服务体系,基于SaaS模式,深耕行

  深,NFC、二维码支付、令牌化技术、生物识别等技术创新层出不穷,逐步在颠

  覆传统电子支付手段,比如,POS终端和服务正在被智能POS终端和移动支付

  “支付+场景服务+营销管理+客户”的服务体系,基于SaaS模式,深耕行

  深,NFC、二维码支付、令牌化技术、生物识别等技术创新层出不穷,逐步在颠

  覆传统电子支付手段,比如,POS终端和服务正在被智能POS终端和移动支付

  力支持。新国都将充分运用在支付终端、收单服务及增值服务业务等方面的优势,

  方面深化协同,互通有无,融合发展,充分发掘和利用自身所在领域的资源优势。

  力支持。新国都将充分运用在支付终端、收单服务及增值服务业务等方面的优势,

  方面深化协同,互通有无,融合发展,充分发掘和利用自身所在领域的资源优势。

  分别直接持有公司股份27,646,129股,并列公司第三大股东,且根据《战略合作

  协议》,战略投资者于本次发行中认购股份的限售期为18个月,战略投资者均承

  分别直接持有公司股份27,646,129股,并列公司第三大股东,且根据《战略合作

  协议》,战略投资者于本次发行中认购股份的限售期为18个月,战略投资者均承

  2020年3月27日和2020年6月29日,公司分别与王文彬、浦伟杰签署了

  2020年3月27日和2020年6月29日,新国都召开了第四届董事会第四十

  进行了审议,明确同意公司引入战略投资者并与战略投资者签订《战略合作协议》

  根据公司2020年4月15日召开的2020年第二次临时股东大会,公司对引

  2020年3月27日和2020年6月29日,公司分别与王文彬、浦伟杰签署了

  2020年3月27日和2020年6月29日,新国都召开了第四届董事会第四十

  进行了审议,明确同意公司引入战略投资者并与战略投资者签订《战略合作协议》

  根据公司2020年4月15日召开的2020年第二次临时股东大会,公司对引

  购协议》,并分别与王文彬、浦伟杰签订了《战略合作协议》。鉴于公司在本次发

  行定价基准日后实施2019年度权益,初始发行价格和发行数量相应进行调

  购协议》,并分别与王文彬、浦伟杰签订了《战略合作协议》。鉴于公司在本次发

  行定价基准日后实施2019年度权益,初始发行价格和发行数量相应进行调

  整,2020年6月29日,公司与上述发行对象签订了《附条件生效的股份认购协

  整,2020年6月29日,公司与上述发行对象签订了《附条件生效的股份认购协

  义务的,守约方有权解除本协议,并要求违约方承担相应的违约或损害赔偿责任。

  减乙方最初认购股份数的,若乙方最终实际认购股份数低于调减后认购股份数的,

  购的股份数和最初认购股份数的差额部分对应认购金额的2%向甲方支付违约金。

  义务的,守约方有权解除本协议,并要求违约方承担相应的违约或损害赔偿责任。

  减乙方最初认购股份数的,若乙方最终实际认购股份数低于调减后认购股份数的,

  购的股份数和最初认购股份数的差额部分对应认购金额的2%向甲方支付违约金。

  本次非公开发行定价基准日前20个交易日股票交易均价为16.13元/股,本次

  非公开发行股票的初始发行价格为12.91元/股,不低于本次定价基准日前20个交

  易日股票交易均价的百分之八十(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=

  定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

  2020年5月7日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了2019年年度权

  益方案,以公司现有总股本剔除已回购股份后485,633,666.00股为基数,向全

  体股东每10股派2.5元人民币现金(含税)。2020年5月29日,上述利润分配方案

  实施完毕。本次发行股票发行价格由12.91元/股调整为12.66元/股。计算公式如下:

  本次非公开发行定价基准日前20个交易日股票交易均价为16.13元/股,本次

  非公开发行股票的初始发行价格为12.91元/股,不低于本次定价基准日前20个交

  易日股票交易均价的百分之八十(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=

  定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

  2020年5月7日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了2019年年度权

  益方案,以公司现有总股本剔除已回购股份后485,633,666.00股为基数,向全

  体股东每10股派2.5元人民币现金(含税)。2020年5月29日,上述利润分配方案

  实施完毕。本次发行股票发行价格由12.91元/股调整为12.66元/股。计算公式如下:

  发现金股利为D,调整后本次非公开发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一

  位实行四舍五入,调整后本次非公开发行价格不低于每股面值人民币1.00元),

  本次非公开发行股票数量为不超过90,837,281股(含90,837,281股),各发行

  本次非公开发行拟募集的资金总额不超过115,000万元,募集资金净额(募

  发现金股利为D,调整后本次非公开发行价格为P1(保留小数点后两位,最后一

  位实行四舍五入,调整后本次非公开发行价格不低于每股面值人民币1.00元),

  本次非公开发行股票数量为不超过90,837,281股(含90,837,281股),各发行

  本次非公开发行拟募集的资金总额不超过115,000万元,募集资金净额(募

  根据公司拟定的发行计划,本次发行股票的数量不超过90,837,281股(含

  90,837,281股),若按照发行股票数量的上限测算,本次非公开发行完成后,刘祥

  第四十四次会议、2020年4月15日召开的2020年第二次临时股东大会、2020

  年6月29日召开的第五届董事会第三次会议和2020年7月15日召开的2020年

  根据公司拟定的发行计划,本次发行股票的数量不超过90,837,281股(含

  90,837,281股),若按照发行股票数量的上限测算,本次非公开发行完成后,刘祥

  第四十四次会议、2020年4月15日召开的2020年第二次临时股东大会、2020

  年6月29日召开的第五届董事会第三次会议和2020年7月15日召开的2020年

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过115,000万元,扣除发行费用

  展上下游业务,业务规模和经营绩效实现了快速增长。2017年度、2018年度和

  2019年度,公司营业收入分别为12.37亿元、23.19亿元和30.28亿元,同比增

  长分别为9.80%、87.51%和30.55%,同期实现归属于母公司股东的净利润分别

  原有业务是以电子支付终端研发、生产和销售业务为主,2017 年结合实际情况

  创新盈利模式”。未来,公司将借助多年在电子支付行业积累的软硬件技术经验,

  本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过115,000万元,扣除发行费用

  展上下游业务,业务规模和经营绩效实现了快速增长。2017年度、2018年度和

  2019年度,公司营业收入分别为12.37亿元、23.19亿元和30.28亿元,同比增

  长分别为9.80%、87.51%和30.55%,同期实现归属于母公司股东的净利润分别

  原有业务是以电子支付终端研发、生产和销售业务为主,2017 年结合实际情况

  创新盈利模式”。未来,公司将借助多年在电子支付行业积累的软硬件技术经验,

  发行完成后,公司主营业务保持不变,不存在因本次发行而导致的业务整合计划。

  137,946,987股,占公司总股本的28.20%。本次发行完成后,刘祥先生仍为公司

  的实际控制人。因此,本次非公开发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

  发行完成后,公司主营业务保持不变,不存在因本次发行而导致的业务整合计划。

  137,946,987股,占公司总股本的28.20%。本次发行完成后,刘祥先生仍为公司

  的实际控制人。因此,本次非公开发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。

  实体经济的发展和满足了人民对美好生活的愿望。电子支付业务的合规开展,

  实体经济的发展和满足了人民对美好生活的愿望。电子支付业务的合规开展,

  越高,并且考虑到国内收单业务与线下消费繁荣程度紧密相关,2020年一季度

  越高,并且考虑到国内收单业务与线下消费繁荣程度紧密相关,2020年一季度

  发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益保

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)

  (3)在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以2019年12月31日的总

  股本48,869.88万股为基础,仅考虑本次非公开发行的影响,未考虑性股票

  115,000.00万元(不考虑扣除相关发行费用),该募集资金总额仅为估计值,最终

  发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益保

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)

  (3)在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以2019年12月31日的总

  股本48,869.88万股为基础,仅考虑本次非公开发行的影响,未考虑性股票

  115,000.00万元(不考虑扣除相关发行费用),该募集资金总额仅为估计值,最终

  242,492,982.66元,合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

  1:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  2:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  3:2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的

  发展战略,进一步扩大经营规模,完善业务链条,并有效提升公司核心技术水平、

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使,确保董事会能够按照法律、

  发展战略,进一步扩大经营规模,完善业务链条,并有效提升公司核心技术水平、

  不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使,确保董事会能够按照法律、

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